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マードック刑事たちは、市長のパレードの警備に参加する。数日前から市長の元に脅迫状が届いていたためだ。パレードの馬車が出発する直前に銃声が響く。銃弾は市長の帽子を貫通し市長の隣にいた市会議員に命中。近くの建物から発砲されたことを突き止めたマードックとクラブツリー巡査はパレード会場を調査し目撃者をあぶり出す。マードックは、地元のプロテスタントとカトリックの宗教的緊張をこれ以上高めることのないよう、慎重に行動しなければならないと考える。