第133話～第138話  なつよ、天陽くんにさよならを

第133話
なつ（広瀬すず）の手がけたテレビ漫画「魔界の番長」が放送される。しかし、娘の優は怖がって見ようとしない。坂場（中川大志）に、子どもは多感だからと言われるも、子どもが怖がるアニメを作ることに思い悩むなつ。そんなある日、神地（染谷将太）はなつを呼び出し、麻子（貫地谷しほり）からマコプロに誘われていると告げ、神地の抱く夢を語るのだった。一方、十勝では体調を崩した天陽（吉沢亮）が...。

第134話
病院を抜け出してきた天陽（吉沢亮）は、アトリエに籠もり、徹夜で描き続けて一枚の絵を完成させる。天陽は、一晩中寄り添っていた靖枝（大原櫻子）を起こし、絵が出来たことを伝えると、病院に戻る前に畑を見てくると言い残して、アトリエを後にする。夏が終わるころ、遅めの夏休みをとったなつ（広瀬すず）は娘の優を連れて十勝にやってきた。久しぶりの里帰りに富士子（松嶋菜々子）は温かく迎えてくれるが...。

第135話
なつ（広瀬すず）は娘の優を連れて天陽（吉沢亮）の家を訪ねる。山田（戸次重幸）とタミ（小林綾子）は、あの日の夜のことをなつに語りだす。これからの生活のために、離農を考えているという山田に、陽平（犬飼貴丈）も同意するが、靖枝（大原櫻子）はこの土地から動きたくないと訴えかけ、あの晩帰ってきた天陽の思いを語りだす。やがて、天陽のアトリエで一人になったなつは、天陽の描いた自画像と向き合い...。

第136話
十勝へ帰省中のなつ（広瀬すず）は、雪月を訪れ、菓子職人となった雪次郎（山田裕貴）と夕見子（福地桃子）に再会する。娘の優が雪次郎の作った菓子を食べていると、妙子（仙道敦子）やとよ（高畑淳子）も現れ、わいわいとにぎやかになり、昔の雪月の雰囲気が戻ってくる。そこへ雪之助（安田顕）が現れ、天陽（吉沢亮）が描いたというあるモノを見せる。天陽がそれに込めた思いを、雪之助は静かに語りだすのだった...。

第137話
娘の優の言葉に背中を押されたなつ（広瀬すず）は、すぐに東京にいる坂場（中川大志）に電話をかけ、いつしか坂場から手渡された本をアニメーションにしたいと告げる。そんな時、札幌の放送局で働く明美（鳴海唯）が十勝に帰省し、久しぶりに柴田家で家族が勢ぞろいする。やがて、話題はなつと妹の千遥の話になり、なつは千遥のためにもまだまだアニメーションを辞めてはいけないと改めて心に誓うのだった...。

第138話
十勝に帰省中のなつ（広瀬すず）から、新しい企画に参加したいと言われた坂場（中川大志）は、なつたちが帰ってくる前に企画書を書き上げる。舞台は北海道、ささやかな日常を懸命に生きる開拓者たちの話だという。マコプロに企画を提出すると、麻子（貫地谷しほり）は、なつが作画監督ならば、企画を進めると坂場に告げるのだった。一方、なつは、これまで育ててもらった仲（井浦新）に、東洋動画を辞めたいと告げるのと...。