第127話～第132話  なつよ、優しいわが子よ

第127話
産休が明けてアニメーションの会社に戻ろうとしていたなつ（広瀬すず）は、娘の優を預ける保育園がなかなか見つけられないでいた。そんなとき、仲（井浦新）から呼び出されたなつは、作画監督の話がきていると伝えられる。改めて、社長の山川（古屋隆太）と制作部長の佐藤（橋本じゅん）から、スポーツ漫画を原作にしたテレビ漫画の作画監督の打診を受ける。この主人公の境遇は、なつになら描けるはずだと言われて...。

第128話
娘の優を預ける保育園が見つからないなつ（広瀬すず）と坂場（中川大志）。個人で保育を引き受けてくれる保育ママを探すため、駆けつけた麻子（貫地谷しほり）とともに近所に配るビラを作っていた。そこへ明子を連れた茜（渡辺麻友）と下山（川島明）が訪ねてくる。神地（染谷将太）から話を聞いた茜は、誰よりもアニメーションの仕事の厳しさを知る戦友として、なつが働いている間、自分たちが優を預かると申し出て...。

第129話
なつ（広瀬すず）は仕事中に娘の優（増田光桜）が熱を出したと茜（渡辺麻友）から連絡が入る。仕事が忙しいなつは、麻子（貫地谷しほり）のもとで働く夫の坂場（中川大志）に連絡し、優を迎えに行ってもらおうとするが、連絡が取れない。その夜、なつが急いで仕事から帰ってくると、眠る優のそばに咲太郎（岡田将生）の姿が。なつは大事な時に優と一緒にいられないことを痛感し、作画監督を引き受けてしまったことを悩み始め...。

第130話
ある朝、なつ（広瀬すず）が目を覚ますと娘の優の姿が見当たらない。慌てて探すと、優はなつが仕事で持ち帰った動画用紙に絵を描いていた。なぜこんなことをしたのか問いただすと、優からは思いもよらない言葉が返ってきて、思わず言葉を失うなつ。そんな優の描いた絵を見て、坂場（中川大志）はあることに気付く。その日、なつが東洋動画に出社すると、制作部長からは「キックジャガー」の最終回をどう描くのかと問われ...。

第131話
なつ（広瀬すず）が、茜（渡辺麻友）の家に預けている優を迎えに行く。すると茜の娘の明子の誕生日を一緒に祝いたいから家に帰りたくないと言われる。さらに、茜と一緒がいいと言われ、言葉を失うなつ。帰宅した坂場（中川大志）に、ずっと優を茜に預けてきたことの不安を口にするなつ。その夜、優のいない布団の中で眠れずにいたなつだったが、そこへ突然、電話が鳴り響き...。

第132話
なつ（広瀬すず）の娘の優が５歳になったある日、優は雲を指さし、その形が馬に似ているとなつに言う。本物の馬が見たいと言う優になつは夏休みになったら十勝に連れていくと約束する。だが、なつはそのころテレビ漫画の「魔界の番長」で再び作画監督を任されており、引き受けた以上はヒットさせようと必死になっていた。そんなある日、北海道から遊びに来た夕見子（福地桃子）が天陽（吉沢亮）について気になることを言い...。