第97話～第102話  なつよ、テレビ漫画の幕開けだ

第97話
昭和38年夏、なつ（広瀬すず）は東洋動画の原画担当初の女性アニメーターとなった。風車では、週刊誌に載ったなつの話で盛り上がっていた。そんな中、咲太郎（岡田将生）が、劇団の中で雪次郎（山田裕貴）と蘭子（鈴木杏樹）の仲が噂になっていると口にする。雪次郎が気にしていないか、心配になったなつは部屋を訪ねる。一方東洋動画では、大人気テレビ漫画の影響を受け、社内でもテレビ漫画を製作する班をつくる話が出て...。

第98話
なつ（広瀬すず）や茜（渡辺麻友）とともにテレビ班に行くように命じられた坂場（中川大志）は、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）達に、東洋動画のテレビアニメに対する姿勢を問うが、納得いく回答が得られない。なつに、もう漫画映画の世界には戻れないとこぼす坂場。その頃、劇団「赤い星座」の稽古場では、次回作の主役が発表され、雪次郎（山田裕貴）が抜てきされる。しかし、納得いかない若手劇団員達は雪次郎を呼び出し...。

第99話
主役抜擢へのやっかみから、劇団員達に呼び出されたと思った雪次郎（山田裕貴）だったが、実は新しい劇団の旗揚げの誘いだった。蘭子（鈴木杏樹）を裏切ることはできないと断る雪次郎だが、稽古中に蘭子の口からとある事実を告げられる。一方、新作「百獣の王子サム」の制作に携わるためにテレビ班に移ったなつ（広瀬すず）と茜（渡辺麻友）たち。だが、映画とは違い、簡略化された原画の数々を目の当たりにし、戸惑いを隠せず...。

第100話
雪次郎（山田裕貴）が大役を務めた舞台を観るなつ（広瀬すず）や坂場（中川大志）、光子（比嘉愛未）。感動したなつや坂場は、その感想を雪次郎に伝える。舞台に満足した咲太郎（岡田将生）も雪次郎をほめたたえる。喜ぶ雪次郎。そして、舞台は無事に幕を閉じる。主役、蘭子（鈴木杏樹）に感謝を伝え礼をする雪次郎。すると蘭子は、自分の家に来るように誘う。ふたりでお祝いしようと言う蘭子に雪次郎は...。　

第101話
仕事から帰ったなつ（広瀬すず）は、風車に来ていたレミ子（藤本沙紀）から、雪次郎（山田裕貴）が舞台の千秋楽のお祝いに、蘭子（鈴木杏樹）の自宅に招かれたことを知らされる。それを聞いた亜矢美（山口智子）は、過去の経験から、雪次郎の恋と役者人生の両面を心配する。その頃、雪次郎は、蘭子への思いや劇団が分裂してからの出来事を打ち明けていた。その話を黙って聞いていた蘭子は、雪次郎に思いもよらない言葉をかけ...。

第102話
なつ（広瀬すず）たちの作ったテレビ漫画「百獣の王子サム」の放送が始まった。十勝の柴田家では富士子（松嶋菜々子）や剛男（藤木直人）、そして泰樹（草刈正雄）も、なつの活躍を喜んでいる。東洋動画のテレビ班では、演出の坂場（中川大志）と制作進行が言い争いが増す。その間で、なつも新しいアイデアを出し、作品づくりの中核を担うようになる。その頃、帯広の雪月に、大きなカバンを抱えた雪次郎（山田裕貴）が現れて...。