第91話～第96話  なつよ、恋の季節が来た

第91話
亜矢美（山口智子）が営むおでん屋・風車に、なつ（広瀬すず）や咲太郎（岡田将生）、坂場（中川大志）、雪次郎（山田裕貴）たちが集まる。その中心にいるのは、北海道から上京している夕見子（福地桃子）。相変わらず独自の視点で恋愛について語っているが、なつにはまったく理解ができない。その夜、なつは夕見子に、どうして東京に来たのか、今どんな人と一緒にいるのか聞き出そうとするが...。

第92話
なつ（広瀬すず）が会社から帰ると、風車で働き始めた夕見子（福地桃子）から、カウンターに座っている泰樹に似た風貌の男性を紹介される。彼こそが夕見子と東京にやってきた高山（須藤蓮）だった。なつ達は高山と会話をしようと試みるが警戒心が強く、打ち解けられない。翌朝、東洋動画に出社したなつは、下山（川島明）が原画を手伝うと聞かされる。下山は、仲（井浦新）と坂場（中川大志）の対立が原因だと言い...。

第93話
日曜日、雪次郎（山田裕貴）の住む安アパートを訪ねたなつ（広瀬すず）と夕見子（福地桃子）は、3人で映画を見に行くことに。映画を鑑賞した帰り道、なつは久しぶりに川村屋に立ち寄る。川村屋では光子（比嘉愛未）が出迎え、なつは光子に咲太郎（岡田将生）の近況を報告。咲太郎が新しい会社を始めた背景に、なつの存在があると光子は３人に話す。すると突然、あることを相談したいと夕見子は光子に話しを持ちかけ...。

第94話
東洋動画では、なつ（広瀬すず）や麻子（貫地谷しほり）たちが原画を描いている。そこへ演出を担当する坂場（中川大志）が現れ、描き直しの指示をする。周囲は原画を描いた経験のない坂場の進め方に疑問を持つが、理屈を並べる坂場に、反論できずにいた。そんな中、なつは背景画を担当する陽平（犬飼貴丈）の所へいき、愚痴をこぼす。すると陽平は、なつの知らない坂場と天陽（吉沢亮）の意外な繋がりについて語り始めて...。

第95話
憤慨した夕見子（福地桃子）が、高山（須藤蓮）を連れて風車にやってきた。夕見子が東京に来ていることを十勝の家族に伝えてしまったなつ（広瀬すず）を責め、東京から離れると言い放つ。夕見子の言い分に対して、なつも思いをぶつける。やがて、それを聞いていた高山が、夕見子やなつ、咲太郎（岡田将生）達を前にして、衝撃の告白をする。夕見子と高山が言い合いをしていると、その様子を密かに見ている人物がいて...。

第96話
なつ（広瀬すず）たちの短編映画に、声を吹き込む作業が進められている。声優には咲太郎（岡田将生）の事務所から蘭子（鈴木杏樹）らが担当し、ついに作品が完成する。仕事を終え、束の間の休息として、東洋動画のメンバーでハイキングに行くことに。制作中は何度もぶつかった麻子（貫地谷しほり）や坂場（中川大志）も、一緒になってバレーボールをして笑い合う。そんな中、麻子はメンバーにある思いを打ち明ける。