第85話～第90話  なつよ、ワクワクが止まらない

第85話
なつ（広瀬すず）が帰省中の柴田家に、北海道大学に通う夕見子（福地桃子）が帰ってきた。さらにはっきりとした物言いになっている夕見子に、富士子（松嶋菜々子）を始め、泰樹（草刈正雄）までもが振り回され、柴田家に賑やかな日常が戻ってくる。夜、なつと夕見子が久しぶりに枕を並べていると、夕見子はなつの童話集を見て、思いも寄らない感想を口にする。なつはそれを聞いて、あることを思いつき...。

第86話
なつ（広瀬すず）と咲太郎（岡田将生）が東京に帰ってきた。二人は、十勝での出来事を亜矢美（山口智子）に報告。亜矢美は、千遥の心の内にあるものを察し、落ち込む二人を元気づける。翌日、なつが東洋動画に出社すると、下山（川島明）、麻子（貫地谷しほり）、坂場（中川大志）から、宿題だった短編映画の企画案を求められる。そこでなつが、帰省中にヒントを得た企画について話し出すと、皆興味を持ちだし...。

第87話
なつ（広瀬すず）が初めて原画を務める短編映画の制作が始まった。脚本家をたてない坂場（中川大志）のやり方に、麻子（貫地谷しほり）は難色を示しながらも、下山（川島明）を中心になつや麻子、新人の動画マンが集まり、ストーリーの検討会が行われる。互いに意見を言い合いながら物語が少しずつできあがっていく中、今まで口を閉ざしていた新人動画マンの神地（染谷将太）が、突如遠慮なく意見をぶつけてきて...。

第88話
咲太郎（岡田将生）は、劇団を辞めて声優のプロダクションを立ち上げるとなつ（広瀬すず）に宣言する。咲太郎は、所属第１号の蘭子（鈴木杏樹）とともに、雪次郎（山田裕貴）やレミ子（藤本沙紀）に声優という仕事の可能性を語る。季節が巡り、制作の期限が迫ってきた初夏。東洋動画では、短編映画のストーリーがなかなかまとまらず、なつは、麻子（貫地谷しほり）や坂場（中川大志）らとともに生みの苦しみを味わっていて...。

第89話
東洋動画では、なつ（広瀬すず）のアイデアにより脚本が固まり、ようやく短編映画の制作が動き出す。坂場（中川大志）は新人の神地（染谷将太）とともに絵コンテの作業に進もうとするが、なんでも勝手に決めてしまう坂場のやり方に、麻子（貫地谷しほり）は違和感を覚える。その頃、咲太郎（岡田将生）は、蘭子（鈴木杏樹）、雪次郎（山田裕貴）たち所属俳優をスタジオに集め、ある海外映画の吹き替えに臨もうとしていて...。

第90話
仕事のことで落ち込み、風車で飲んだくれていた雪次郎（山田裕貴）の元に、突然夕見子（福地桃子）が現れた。北海道で大学に通っているはずだ、と驚くなつ（広瀬すず）や雪次郎達。上京の理由を訪ねるが、夕見子は質問をはぐらかしたまま、行き先も告げずに去ってしまう。一方東洋動画では、なつの携わる短編映画の絵コンテがようやく完成するが、下山（川島明）は、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）に思わぬ指摘をされて...。