第73話～第78話  なつよ、"雪月"が大ピンチ

第73話
光子（比嘉愛未）から、雪次郎（山田裕貴）が川村屋を辞めると聞いたなつ（広瀬すず）は、雪次郎をアパートから風車へとつれてくる。芝居の道に進む決意を固めた雪次郎を必死に説得するなつ。しかし、本人の意思が固いうえ、咲太郎（岡田将生）も本人の意思を尊重すべきとなつに伝える。なつが職場でため息をついていると、茜（渡辺麻友）がやってきて、坂場（中川大志）のことで悩んでいるのかと興味深そうに尋ねてきて...。

第74話
雪次郎（山田裕貴）が役者になるため川村屋を辞めると言いだしてから数日後。朝、なつ（広瀬すず）がカーテンを開けると、窓の下に懐かしい3人の姿が。とよ（高畑淳子）、雪之助（安田顕）、妙子（仙道敦子）だ。風車のカウンターに腰掛けた３人、すると亜矢美（山口智子）と咲太郎（岡田将生）が現れた。雪次郎が劇団に入りたいといった背景に、咲太郎の影響があるはずと考えていた雪之助が口火をきり...。

第75話
雪次郎（山田裕貴）を菓子職人の道に戻すため、北海道から上京した雪之助（安田顕）、妙子（仙道敦子）、とよ（高畑淳子）。雪之助たちの説得に対し、雪次郎は、自分の夢を追わせてほしいと必死に懇願する。しかし、雪次郎の抵抗もむなしく川村屋に連れ戻されてしまう。なつ（広瀬すず）は、雪之助と雪次郎、それぞれの気持ちがわかるだけに、どうしていいのかわからないのだった。

第76話
ふとしたことがきっかけで、どうしてもうまく描けなかった動画を完成させたなつ（広瀬すず）。早速会社で下山（川島明）や麻子（貫地谷しほり）に完成した動画を見せると、ふたりとも悪くない反応。ところが午後になり、その動画用紙を見た露木（木下ほうか）が、なつたちのいる作画課に乗り込んできた。なつが描いた新しい手法を許せない露木に対し、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）はそこに東洋動画の将来があると言い...。

第77話
雪之助（安田顕）から、雪次郎（山田裕貴）に雪月を継がせたい理由を聞いたなつ（広瀬すず）。なつも家族に対する思いを雪之助に伝える。その後、なつたちが風車を訪れると、とよ（高畑淳子）と咲太郎（岡田将生）が酒を酌み交わし陽気に歌っていた。すると雪之助が風車のおかみ・亜矢美（山口智子）に、あしたの朝、店を貸してほしいと願い出る。そして、風車に呼び出された雪次郎は、雪之助にあるものをつくるように言われ...。

第78話
昭和33年春、なつ（広瀬すず）が携わった新作の漫画映画「わんぱく牛若丸」の制作がついに終了。仲（井浦新）、露木（木下ほうか）、麻子（貫地谷しほり）ら、東洋動画のメンバーで打ち上げが行われる。そこで井戸原（小手伸也）から指名を受けたなつは、かつて農業高校で歌った曲を熱唱する。和やかな雰囲気で打ち上げが行われる中、陽平（犬飼貴丈）と顔をあわせたなつは、十勝にいる天陽（吉沢亮）のある話を聞かされる...。