第67話～第72話  なつよ、千遥のためにつくれ

第67話
なつ（広瀬すず）と咲太郎（岡田将生）は、12年前に生き別れになった妹・千遥がいるはずの住所を訪ねる。その住所には、一軒の木造アパートがあった。不意にそのアパートから出てきた若い女性の姿に二人は息をのむ。「千遥」と声をかけるなつ。そして、なつと咲太郎はその女性の部屋に通され、ある話を聞かされる。その言葉に衝撃を受けたなつはその部屋を飛び出してしまう。

第68話
思いもよらなかった千遥の消息に、大きなショックを受けるなつ（広瀬すず）。咲太郎（岡田将生）や亜矢美（山口智子）のなぐさめにも、かたくなに心を閉ざしてしまう。翌朝、遅刻して東洋動画に出社すると、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）、下山（川島明）ら、アニメーターたちが集まり、キャラクター検討会が行われていた。そこでなつは、仕上げていた常盤御前のキャラクターを提出するが...。

第69話
アニメーション映画のキャラクター検討会が行われ、常盤御前のキャラクターを巡りなつ（広瀬すず）と麻子（貫地谷しほり）の意見がぶつかる。そこで仲（井浦新）と井戸原（小手伸也）は、ある提案を行う。午後になり、仲から呼び出されたなつと麻子は、1枚のキャラクターの絵を見せられる。その絵を見たなつは、みずからの足りない部分を感じ、麻子に謝る。一方麻子は、謝るよりも仕事で責任を取るしかないとなつに伝え...。

第70話
前作「白蛇姫」のポスターを見ていたなつ（広瀬すず）は、自分がアニメーターとして頑張れば、ポスターに名前を載せることができることを知る。そして、生き別れの千遥がそれを見てくれれば連絡があるかもしれないと、咲太郎（岡田将生）と信哉（工藤阿須加）、亜矢美（山口智子）に伝える。日が変わり、下山（川島明）のもと「わんぱく牛若丸」のアニメーターチームが集まり、新たな作品つくりに向けて意見交換が行われる...。

第71話
なつ（広瀬すず）たちアニメーターのいる作画課に、新人の演出助手、坂場（中川大志）が突然やってきた。そして原画担当の下山（川島明）に、動画の動きについて、ずばずば疑問をぶつける。見ると、それはなつが描いた馬の絵だった。必死に意図を説明するなつに対し、淡々と理詰めで動画の矛盾を指摘してくる坂場。なつが追い詰められたその時、坂場の言いたいことはわかったと、下山がふたりの間に割って入ってきて...。

第72話
坂場（中川大志）からの言葉に、不安になるなつ（広瀬すず）。友人の桃代（伊原六花）を誘って川村屋を訪れると、奥のテーブルで熱心に本を読む坂場の姿があった。なるべく近寄りたくないなつだったが、桃代に強引に引っ張られ、坂場と同じテーブルにつくことに。嫌がるなつをおもしろがる桃代は、さらにけしかけ、なつが坂場に聞きたかったことを聞かせる。その時、光子（比嘉愛未）が、やって来て...。