第61話～第66話  なつよ、アニメーターは君だ

第61話
昭和32年春。東洋動画仕上課で働くなつ（広瀬すず）たちは、ついに数万枚におよぶセル画を仕上げて映画「白蛇姫」を完成させた。残業の日々から開放されたなつが「風車」に帰ってくると、新婚旅行で東京を訪れていた照男（清原翔）と砂良（北乃きい）の姿があった。二人の結婚の経緯や、懐かしい十勝での話で盛り上がっていると、そこへ咲太郎（岡田将生）も帰宅する。いよいよ、なつの２人の兄が顔を合わせることに。

第62話
咲太郎（岡田将生）に誘われ、劇団「赤い星座」の舞台を見にいったなつ（広瀬すず）と雪次郎（山田裕貴）。終演後、二人は咲太郎の案内で主演女優の亀山蘭子（鈴木杏樹）を紹介してもらう。風車に帰っても、なつの熱は覚めやらず興奮気味に亜矢美（山口智子）に報告。雪次郎は、周囲が驚くほどに冷静な視点で、物語について語り始める。そしてなつは、アニメーションの仕上げの新しい仕事であるトレースに挑戦する。

第63話
なつ（広瀬すず）はアニメーションのトレースという作業に挑戦する。簡単そうで難しい作業に改めてアニメーションの奥の深さを実感する。昼休み、なつが桃代（伊原六花）と話していると、アニメーターの下山（川島明）から、ファッションについて指摘される。驚くなつ。そしてなつは川村屋を訪れる。信哉（工藤阿須加）の取材した迷子のニュースを見るとなつは、妹の千遥のことを思い出す。

第64話
なつ（広瀬すず）たちが制作した「白蛇姫」のアフレコを咲太郎（岡田将生）の劇団の女優、亀山蘭子（鈴木杏樹）が担当することになる。アフレコの現場を見たなつは、自分が関わったアニメーションを見ると...。アフレコの見学のあと仲（井浦新）に感想とお礼をいうなつ。すると仲からある言葉をかけられる。それを聞いたなつは、驚いてしまい...。

第65話
東洋動画のアニメーター・仲（井浦新）から、再びテストの機会を与えられたなつ（広瀬すず）。風車に帰ると、咲太郎（岡田将生）が亜矢美（山口智子）と雪次郎（山田裕貴）に、漫画映画のアフレコを見て、そこでしかない芝居が生まれたと熱く語っていた。日が変わり、いよいよなつは試験の日を迎える。仲や井戸原（小手伸也）らアニメーターたちを前に、なつは動画用紙に鉛筆を走らせて...。

第66話
なつ（広瀬すず）が試験に合格、ついに東洋動画のアニメーターとなった。作画課では仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）が若手のアニメーターを集め、次回作「わんぱく牛若丸」のキャラクターの募集をすると発表。駆け出しのなつも挑戦することを決意する。帰宅後も、キャラクターを思い浮かべ描くなつ。そのとき、咲太郎（岡田将生）がなつの部屋にきて、信哉（工藤阿須加）がなつを訪ねてきていると声をかけてきた...。