第55話～第60話  なつよ、絵に命を与えよ

第55話
ついに、なつ（広瀬すず）は、念願の東洋動画に入社。早速、即戦力として仕上課でセル画に色を塗ることに。なつが席に着くと、隣で作業していた先輩の桃代（伊原六花）から、挨拶もそこそこに手ほどきを受ける。初めてのことだらけで要領を得ず、いざセル画に向かうも緊張のあまりに手が震えてしまうなつ。昼休みになり、夢中になって絵コンテに見入るなつの元へ、仲（井浦新）と陽平（犬飼貴丈）がやってきて...。

第56話
東洋動画の仕上課に勤務するなつ（広瀬すず）は、仲（井浦新）に誘われ、作画課の部屋を訪ねる。そこでなつは、仲と井戸原（小手伸也）のふたりが、東洋動画を支えるアニメーターだと下山（川島明）から教えられた。そのとき、奥の方で男女の口論が聞こえてくる。原画のキャラクターを捉えきれていないと指摘する麻子（貫地谷しほり）に対し、納得できない様子の堀内（田村健太郎）。そんなふたりの様子になつは驚き...。

第57話
麻子（貫地谷しほり）から理不尽な厳しい言葉をかけられたなつ（広瀬すず）。憤慨しながら帰宅して、亜矢美（山口智子）に報告する。すると、客として来ていた書店の社長である茂木（リリー・フランキー）から、麻子の言葉に裏にある、思いもよらない意図を聞かされる。作画課で拾った動画用紙を見つめるうちに、なつはあることをひらめき一心不乱に絵を書き出し...。

第58話
なつ（広瀬すず）が仕上課に戻ってくると、机に置いていた動画用紙がなくなっていた。麻子（貫地谷しほり）が作画課に持っていってしまったという。なつは、慌てて麻子のいる作画課に向かうと仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）たちが動画用紙を取り囲んでいた。そして、麻子（貫地谷しほり）が興奮気味に堀内（田村健太郎）に何かを話していて...。

第59話
仲（井浦新）からアニメーターになるための試験を受けないかと言われたなつ（広瀬すず）。以来、ひと月後に迫った試験のため、寝る間も惜しんで絵を描き続ける。それに伴い、セル画に色を塗る仕事も上達し始める。ある日の昼休み、中庭で人々の似顔絵を描いているところに、陽平（犬飼貴丈）が駆け寄ってくる。なつに告げたのは、十勝で農業をしながら絵を描き続ける幼なじみ天陽（吉沢亮）に関する知らせだった...。

第60話
アニメーターになるための試験を受けたなつ（広瀬すず）。試験の夜、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）、露木（木下ほうか）らが集まり、受験者の描いた絵を採点する。しかし、なかなか決めきれない。日が変わり、よくやく決断した仲と井戸原はなつを呼び出し、結果を伝える。そのころ十勝では、天陽（吉沢亮）が、森の奥深くの小屋へと向かっていた。それは、弥一郎（中原丈雄）の娘・砂良（北乃きい）の家で...。