第49話～第54話  なつよ、夢をあきらめるな

第49話
アニメーターを目指して東京にやってきたなつ（広瀬すず）は、東洋動画の入社試験を受けることに。受験当日、受験人数の多さに圧倒されるなつ。絵の試験に続き、面接に臨むと、かつて帯広の映画館で見た大杉社長（角野卓造）の姿が。なつは自身の境遇について語り、大杉社長は奥原なつの名前に、なにかを思いだす。試験後、川村屋に戻ったなつは、光子（比嘉愛未）から手ごたえを聞かれるが...。

第50話
なつ（広瀬すず）は、東洋動画の試験に落ちてしまった。アニメーターになることだけを考えてきたなつは、自らの行く先を見失ってしまう。なつの落ち込む様子を見た雪次郎（山田裕貴）は、居ても立ってもいられず、咲太郎（岡田将生）になつが不合格だったことを報告する。なつを励まそうと川村屋のアパートに現れた咲太郎。すると、大杉社長（角野卓造）から、面接の時に何か聞かれなかったかと、なつに尋ね始める...。

第51話
なつ（広瀬すず）が東洋動画の試験に落ちた。納得いかない咲太郎（岡田将生）は、仲（井浦新）に直接その理由を聞きに行く。すると仲は、試験の採点をしたのは自分だが、落ちるとは思っていなかったと口にする。そのとき、咲太郎の脳裏に、以前東洋動画の大杉社長（角野卓造）に妹を頼むと直談判したことが思い浮かんだ。後日、なつがなぜ落ちたのか探っていた仲が、なつを訪ねて川村屋に現れ、真相を語り出し...。

第52話
亜矢美（山口智子）の店・風車を訪れたなつ（広瀬すず）。そこに信哉（工藤阿須加）が飛び込んできて、咲太郎（岡田将生）が警察に捕まったと話す。信哉は慌てるなつに、事情はわからないが大事には至らず、すでに警察を出ていると言う。心配するなつたちは、新宿の歌舞伎町でサンドイッチマンをしているという咲太郎を探しに行く。当の咲太郎は開口一番、「東洋動画に入らなくってよかった」となつに言い出し...。

第53話
咲太郎（岡田将生）がどんな思いを持って今の生活を選んだのか、亜矢美（山口智子）から知らされたなつ（広瀬すず）。兄の本心を知ったなつは、風車の２階に住む咲太郎を訪ねる。すると咲太郎は、自分が余計なことをしたせいで、なつが東洋動画の試験に落ちたのだと打ち明ける。落ち込む咲太郎に対し、なつは、再び秋にある東洋動画の試験を受けること、そして、もしそれが駄目でも、必ずいつか漫画映画を作ると宣言する...。

第54話
東洋動画の試験に合格したなつ（広瀬すず）。川村屋のアパートを出て、亜矢美（山口智子）の家で、兄・咲太郎（岡田将生）とともに暮らすことにする。光子（比嘉愛未）と野上（近藤芳正）たちは、それぞれの言葉でなつを送り出す。引越しの日、なつは荷を解きながら、本当の家族との暮らしが始まることに不思議な感覚を覚える。その晩、咲太郎は風車の厨房に立って、料理人だった父の得意料理をなつにふるまい始め...。