第31話～第36話  なつよ、雪原に愛を叫べ

第31話
咲太郎（岡田将生）を探すため、東京を訪れたなつ（広瀬すず）と富士子（松嶋菜々子）。ふたりは偶然、天陽（吉沢亮）の兄・陽平（犬飼貴丈）と再会する。そこでなつは、陽平が、漫画動画を作る会社で働いていることを知る。子供のころに学校でアメリカの漫画映画を見たときの感動を覚えているなつは、陽平に誘われるがまま、スタジオ見学に行くことに。そしてなつは、漫画動画を制作する「新東京動画社」に足を踏み入れた...。

第32話
東京でなつ（広瀬すず）は、兄の咲太郎（岡田将生）と再会を果たす。しかし、咲太郎は再び行方がわからなくなってしまう。北海道に戻り、酪農の仕事に精を出すなつ。そんなある日、なつは照男（清原翔）から呼び出され、帯広で上映するディズニー映画のチケットを2枚渡される。大喜びするなつに、なぜか天陽（吉沢亮）とふたりで行ってこいと促す照男。そんなふたりのやり取りを泰樹（草刈正雄）が遠くから見ていた...。

第33話
なつ（広瀬すず）の結婚について、泰樹（草刈正雄）に企（たくら）みがあることを、富士子（松嶋菜々子）と剛男（藤木直人）が知る。それから数日後、なつと天陽（吉沢亮）は、照男（清原翔）からもらったチケットを手に、帯広の映画館を訪れた。上映ブザーが映画館に鳴り響き、満員の客席が闇に包まれていく。なつは、夢のような漫画動画の世界に浸っていく...。

第34話
帯広で映画を見た帰り道、なつ（広瀬すず）と天陽（吉沢亮）は雪月に立ち寄る。店主の雪之助（安田顕）は、雪次郎（山田裕貴）とともに試作品を作ったと、バターを使った焼き菓子を振る舞う。雪之助はなつに、十勝の食材を使ったこの焼き菓子を、いずれは地元の名産にしたいと語り、そこに使うバターについて、なつに相談したいと持ちかける。雪之助たちから期待されるなつの姿に天陽は、なつの心の内にあるものを感じていた...。

第35話
クロスカントリーのスキー大会が開かれ、天陽（吉沢亮）と照男（清原翔）が出場することになった。大会の当日の朝、照男は天陽を呼び出し、なつ（広瀬すず）に対する思いを聞き出す。一方の天陽も、照男に自分の思いをぶつける。そして天陽と照男はある約束を交わす。そしてスタートのフラッグが振られた。天陽と照男の約束を知らないなつは、ふたりを同時に応援するが...。

第36話
スキー大会の翌日、天陽（吉沢亮）の家に行く約束をしていたなつ（広瀬すず）。出かけようとすると、泰樹（草刈正雄）が話があると引き留めた。そこで泰樹は、なつに結婚話を持ちかける。突然の話に驚くなつは、泰樹が薦める相手の名前を聞き、さらにショックを受ける。そこに照男（清原翔）が現れ、取り乱すなつを落ち着かせ、天陽の家に向かうよう促した。その場を走り去ったなつは、天陽の家に向かい雪原の中を歩き出すが...。