第13話～第18話  なつよ、これが青春だ

第13話
昭和30年の初夏。なつ（広瀬すず）が十勝の柴田家に来てから、９年が経過していた。なつは地元の農業高校に通いながら、酪農の仕事を手伝っていた。ある朝、柴田家の牛が産気づき、泰樹（草刈正雄）たちは出産の準備をするが、いざ破水が始まると逆子であることが判明する。必死に仔牛を引っ張り出す泰樹や富士子（松嶋菜々子）だったが、生まれた仔牛は息をしていなかった。落胆する一同を前に、なつは思わぬ行動をとる...。

第14話
子牛を救い、柴田泰樹（草刈正雄）から夕方の乳搾りを免除されたなつ（広瀬すず）は、学校帰りに山田天陽（吉沢亮）の家に立ち寄る。天陽とふたり、お互いの姿をスケッチし合うなつ。そんななつに天陽は、農協の支援を受けて家で乳牛を飼い始めたことを打ち明ける。健康そうな牛が天陽のところに来たことでうれしくなったなつは、家に戻ると、泰樹に報告。すると、笑顔だった泰樹の表情がみるみる一変し...。

第15話
泰樹（草刈正雄）と剛男（藤木直人）の間には、農協が貸した天陽家の牛のことで、ただならぬ空気が流れていた。農協に勤める剛男（藤木直人）は、なつ（広瀬すず）を味方につけようとするが、剛男の真意をつかめないなつは、微妙な反応をしてしまう。すると、泰樹が突然口火をきった「剛男が農協で進めている、牛を貸し、酪農家を牛耳るやり方には賛同しない」。そのひと言で、泰樹と剛男は真っ向から対立してしまう...。

第16話
泰樹（草刈正雄）と剛男（藤木直人）の意見がぶつかり、思い悩むなつ（広瀬すず）。それぞれの考えを聞いてみるも、ますます分からなくなってしまう。同級生の雪次郎（山田裕貴）に悩みを打ち明けると、自分が所属する演劇部の顧問・倉田先生（柄本佑）に相談してみてはとアドバイスを受ける。早速、雪次郎に連れられ倉田先生に会いに行くなつ。しかし、抽象的な倉田先生の発言に、さらに混乱してしまう...。

第17話
演劇部顧問・倉田先生（柄本佑）から「演劇をやれ」と言われたなつ（広瀬すず）。すぐに断るなつだったが、演劇をやることが泰樹（草刈正雄）のためになるという倉田先生の言葉に、心が揺らぎ始める。その翌日、なつと倉田先生は、農協にいる剛男（藤木直人）を訪ね、酪農の現状について質問する。剛男は、酪農家が抱える問題をなつに説明するとともに、農協が目指す目標をなつに伝えた。そしてなつは、ひとつの答えを導き出す...。

第18話
乳業メーカーをめぐる富士子（松嶋菜々子）と剛男（藤木直人）の対応に、泰樹（草刈正雄）は心を閉ざしてしまう。その夜、なつ（広瀬すず）は、泰樹と気が合わない剛男となぜ結婚したのか、富士子に尋ねる。すると富士子は、剛男が抱えていた境遇や結婚に至った経緯を静かに語りだした。そしてなつは、演劇部の練習室を訪問。泰樹のために、自分にできることはあるか、顧問の倉田先生に尋ねる。