第39話  

天山童姥（てんざんどうぼ）は、固辞する虚竹（こちく）を無理やり霊鷲宮（りょうじゅきゅう）の後継者に据えた。そして無崖子（むがいし）の絵を眺め、「奴ではない」と三度口にして絶命する。絵の女性は、面差しは李秋水（り・しゅうすい）に似ているものの、彼女にはない、目元のほくろが描かれていた。それを見た李秋水は、誰を描いたものかを悟り、語り始めるのだった。一方、阿紫（あし）は、恩人である荘聚賢（そう・しゅうけん）という人物に疑心を抱き始めていた...。