第1話  世継ぎ

昭格署の長官チェ･ヒョンソは王妃シム氏の懐妊を願い毎日祈りを捧げているが、シム氏は5年間懐妊できずにいた。ある日、黒い朱雀がお腹の中に入ってくる夢を見たシム氏は、懐妊の予知夢ではないかと喜ぶが、懐妊ではなかった。息子の明宗の代わりに摂政を行っている大妃ユン氏は王に世継ぎがないことを案じ、黒巫女のホンジュに王妃を懐妊させるように命じる。ホンジュは懐妊の方法を提案するが、それは黒呪術を用いたものだった。