入学再試験に無事合格した天の峠(ハヌルチェ)の民は、外交のため紙の開発を始める。サテッキルは、天の峠(ハヌルチェ)襲撃の際、ソンファの裏切りがあったことを知り、ショックを受ける。また、ソンファは百済人との駆け落ち事件が発覚してしまう。